Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Vontobel Fonds Services AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0281018538

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV (CH0281018538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...anced NV CHF 34,13
6 weitere Tranchen
Von...lanced A CHF 1,99
Von...anced AI CHF 0,00
Von...anced AN CHF 3,80
Von...lanced I CHF 0,00
Von...lanced S CHF 6,90
Von...anced YV CHF 1,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV +6,59% +6,59% +9,63% +26,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,71% +7,71% +10,71% +27,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV +3,11% +4,84% +4,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,43% +5,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV 0,54 negativ 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,46 negativ 0,17
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV +6,60% +8,77% +8,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +8,71% +8,65%

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