ISIN: CH0281018538
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV (CH0281018538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (10,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von...anced NV | CHF | 38,59 |
| Von...lanced A | CHF | 1,55 | |||||
| Von...anced AI | CHF | 0,00 | |||||
| Von...anced AN | CHF | 5,27 | |||||
| Von...lanced I | CHF | 0,00 | |||||
| Von...lanced S | CHF | 7,33 | |||||
| Von...anced YV | CHF | 1,45 |
EUR 54,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV | +2,35% | +8,81% | +23,70% | +25,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV | +7,35% | +4,72% | +4,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV | 0,91 | 0,57 | 0,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced NV | +8,70% | +8,04% | +8,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
