ISIN: CH0281017506
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced A (CH0281017506) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.11.2015 (10,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von...lanced A | CHF | 1,55 |
| Von...anced AI | CHF | 0,00 | |||||
| Von...anced AN | CHF | 5,27 | |||||
| Von...lanced I | CHF | 0,00 | |||||
| Von...anced NV | CHF | 38,59 | |||||
| Von...lanced S | CHF | 7,33 | |||||
| Von...anced YV | CHF | 1,45 |
EUR 54,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced A | +2,14% | +8,16% | +21,49% | +22,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced A | +6,71% | +4,09% | +3,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced A | 0,84 | 0,49 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced A | +8,70% | +8,04% | +8,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
