ISIN: CH0584288564
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI (CH0584288564) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2021 (3,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von...anced AI | CHF | 0,00 |
| Von...anced YV | CHF | 1,38 | |||||
| Von...lanced S | CHF | 7,02 | |||||
| Von...anced AN | CHF | 3,87 | |||||
| Von...lanced I | CHF | 0,00 | |||||
| Von...anced NV | CHF | 33,96 | |||||
| Von...lanced A | CHF | 1,95 |
EUR 48,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI | +2,13% | +8,36% | +12,27% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,03% | +8,90% | +13,49% | +24,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI | +3,93% | N/A | +4,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,29% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI | +6,79% | +8,47% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +8,37% | +8,74% |
