Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI (CH0584288564) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2021 (3,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Von...anced AI	CHF	0,00

6 weitere Tranchen

Von...lanced A	CHF	2,02
Von...anced AN	CHF	3,87
Von...lanced I	CHF	0,00
Von...anced NV	CHF	33,78
Von...lanced S	CHF	7,02
Von...anced YV	CHF	1,31

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 47,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI	+8,12%	+12,48%	+9,20%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,79%	+13,05%	+10,91%	+28,08%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI	+2,98%	N/A	+4,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,49%	+5,05%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced AI	+7,04%	+8,77%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,30%	+8,65%	+8,70%

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