Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Vontobel Fonds Services AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0584288531

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S (CH0584288531) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2021 (4,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...lanced S CHF 6,99
6 weitere Tranchen
Von...lanced A CHF 1,62
Von...anced AI CHF 0,00
Von...anced AN CHF 4,49
Von...lanced I CHF 0,00
Von...anced NV CHF 34,06
Von...anced YV CHF 1,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S +1,75% +10,36% +20,76% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S +6,49% N/A +4,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S 1,31 0,43 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S +7,75% +8,61% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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