Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S (CH0584288531) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2021 (3,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Von...lanced S	CHF	7,02

6 weitere Tranchen

Von...anced YV	CHF	1,38
Von...anced AN	CHF	3,87
Von...anced AI	CHF	0,00
Von...lanced I	CHF	0,00
Von...anced NV	CHF	33,96
Von...lanced A	CHF	1,95

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S	+2,17%	+9,01%	+14,42%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,03%	+8,90%	+13,49%	+24,51%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S	+4,59%	N/A	+5,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,29%	+4,46%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S	negativ	negativ	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,05

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S	+6,77%	+8,47%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,92%	+8,37%	+8,74%

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