
Festverzinsliche Wertpapiere bieten Stabilität für unsichere Bedingungen
Greg Peters von PGIM Fixed Income erklärt, warum sich Anleihen in Zeiten langsamen Wachstums und steigender Risiken abheben.
30.06.2025 07:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: CH0584288531
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S (CH0584288531) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2021 (4,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von...lanced S | CHF | 6,99 |
Von...lanced A | CHF | 1,62 | |||||
Von...anced AI | CHF | 0,00 | |||||
Von...anced AN | CHF | 4,49 | |||||
Von...lanced I | CHF | 0,00 | |||||
Von...anced NV | CHF | 34,06 | |||||
Von...anced YV | CHF | 1,39 |
EUR 48,56 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S | +1,75% | +10,36% | +20,76% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +8,79% | +17,59% | +30,93% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S | +6,49% | N/A | +4,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +5,51% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S | 1,31 | 0,43 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,32 | 0,39 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced S | +7,75% | +8,61% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +8,67% | +7,78% |