Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG

OLZ AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1183522353

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Equity Switzerland SMC Optimized ESG I (CH1183522353) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2022 (2,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "OLZ AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "OLZ AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Equ...ed ESG I CHF 128,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 137,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Equity Switzerland SMC Optimized ESG I +12,21% +10,38% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +4,37% +24,65% +38,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Equity Switzerland SMC Optimized ESG I N/A N/A +12,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,58% +6,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Equity Switzerland SMC Optimized ESG I 1,49 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,58 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Equity Switzerland SMC Optimized ESG I +7,74% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,40% +13,78% +15,48%

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