Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Sust Swiss Eq Inc Plus AN (CH1303570126) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2024 (1,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Von... Plus AN	CHF	90,33

6 weitere Tranchen

Von...c Plus A	CHF	23,92
Von... Plus AE	CHF	632,74
Von... Plus AI	CHF	9,74
Von...c Plus B	CHF	3,32
Von...c Plus I	CHF	7,80
Von...c Plus N	CHF	2,29

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 770,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025

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Kurzumfrage unter staatlichen Investoren: USA, China und der Aufstieg von Private Credit

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Sust Swiss Eq Inc Plus AN	+4,38%	+8,43%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,15%	+8,83%	+13,94%	+62,44%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Sust Swiss Eq Inc Plus AN	N/A	N/A	+7,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,41%	+10,15%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Sust Swiss Eq Inc Plus AN	0,31	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,30	negativ	0,53

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel (CH) Sust Swiss Eq Inc Plus AN	+11,25%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,04%	+13,28%	+13,25%

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