ISIN: DE000A0MYEH0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PTAM Weltportfolio Ausgewogen (DE000A0MYEH0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (18,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA...sgewogen | EUR | 24,94 |
EUR 24,94 Mio.
Schwellenländer-Anleihen: weniger Risiko, mehr Chancen
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CLOs zählen über mehrere Zeiträume zu den stärksten Fixed-Income-Sektoren. John Kerschner von Janus Henderson Investors erklärt, warum insbesondere hochwertige Floating-Rate-Anlagen in einem dauerhaft höheren Zinsumfeld attraktive Renditechancen bieten können.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PTAM Weltportfolio Ausgewogen | +6,72% | +13,26% | +28,58% | +25,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PTAM Weltportfolio Ausgewogen | +8,74% | +4,60% | +2,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PTAM Weltportfolio Ausgewogen | 1,87 | 1,11 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PTAM Weltportfolio Ausgewogen | +6,47% | +6,33% | +6,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
