ISIN: DE000A3D75H5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim zaldor Core Portfolio RG X (DE000A3D75H5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2023 (2,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "zaldor Gesellschaft für Finanzplanung mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zal...lio RG X | EUR | 4,39 |
| zal...lio RG N | EUR | 4,83 |
EUR 9,22 Mio.
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Aufbau resilienter Ertragsportfolios in einem Markt im Wandel
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| zaldor Core Portfolio RG X | +1,89% | +14,89% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| zaldor Core Portfolio RG X | N/A | N/A | +10,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| zaldor Core Portfolio RG X | 0,77 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| zaldor Core Portfolio RG X | +10,65% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
