ISIN: DE000A416Q97
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Werte&Sicherheit Globale Aktien Plus R (DE000A416Q97) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.04.2025 (1,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "W & S Portfoliomanagement GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "W & S Portfoliomanagement GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer...n Plus R | EUR | 5,33 |
| Wer...Plus I a | EUR | 0,78 | |||||
| Wer...Plus P a | EUR | 0,57 |
EUR 6,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Werte&Sicherheit Globale Aktien Plus R | -0,50% | +11,18% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,52% | +15,59% | +39,48% | +47,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Werte&Sicherheit Globale Aktien Plus R | N/A | N/A | +11,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,90% | +6,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Werte&Sicherheit Globale Aktien Plus R | 1,17 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Werte&Sicherheit Globale Aktien Plus R | +8,86% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,31% | +17,33% | +18,48% |
