Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013079753
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Best Business Models SRI IPC (FR0013079753) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.02.2016 (8,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montpensier Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montpensier Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bes... SRI IPC | EUR | 149,23 |
Bes...s SRI IC | EUR | 426,20 | |||||
Bes...s SRI ID | EUR | 88,29 | |||||
Bes... SRI IPD | EUR | 0,02 | |||||
Bes...s SRI RC | EUR | 206,70 | |||||
Bes...s SRI RD | EUR | 0,51 |
EUR 877,01 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Best Business Models SRI IPC | +9,47% | +12,04% | +21,82% | +56,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +14,61% | +23,99% | +49,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Best Business Models SRI IPC | +6,80% | +9,39% | +7,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,36% | +8,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Best Business Models SRI IPC | 0,43 | 0,06 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,09 | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Best Business Models SRI IPC | +13,55% | +16,15% | +17,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,49% | +15,80% | +18,53% |