Echiquier SMID Blend Euro SRI

La Financière de l'Echiquier

Eurozone Aktien (Nebenwerte)

ISIN: FR0013245404

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Echiquier SMID Blend Euro SRI S (FR0013245404) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Small-Cap Equity" (Eurozone Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2017 (8,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "La Financière de l'Echiquier" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Financière de l'Echiquier".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ech...ro SRI S EUR 61,27
6 weitere Tranchen
Ech...ro SRI C EUR 190,48
Ech...ro SRI D EUR 20,32
Ech...o SRI GD EUR 190,88
Ech...ro SRI I EUR 22,12
Ech...o SRI SD EUR 0,08
Ech... SRI XOP EUR 230,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 715,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Echiquier SMID Blend Euro SRI S +13,62% +4,29% +28,82% +46,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,24% +10,04% +24,19% +51,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Echiquier SMID Blend Euro SRI S +8,81% +7,93% +3,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,36% +8,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Echiquier SMID Blend Euro SRI S 0,75 0,49 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,42 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Echiquier SMID Blend Euro SRI S +11,51% +16,03% +16,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,74% +15,24% +16,20%

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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