ISIN: IE00040A9EC0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence NA K Acc USD (IE00040A9EC0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 292,88 |
| JB ... Acc USD | USD | 42,62 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 10,98 |
EUR 346,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence NA K Acc USD | +0,79% | +15,18% | +56,80% | +116,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +17,98% | +43,20% | +108,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence NA K Acc USD | +16,18% | +16,73% | +12,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,65% | +15,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence NA K Acc USD | 0,52 | 0,61 | 0,82 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,75 | 0,37 | 0,75 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence NA K Acc USD | +11,22% | +14,66% | +15,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +15,16% | +16,13% |
