Waverton Multi-Asset Balanced Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE000GD5LM56

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Bal B Stg£ Inc (IE000GD5LM56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wav...tg£ Inc	GBP	59,10

3 weitere Tranchen

Wav...tg£ Inc	GBP	143,20
Wav...tg£ Acc	GBP	66,29
Wav...tg£ Inc	GBP	15,75

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 284,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Waverton Multi-Asset Bal B Stg£ Inc	-1,34%	+4,05%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-1,88%	+3,76%	+17,00%	+28,44%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Bal B Stg£ Inc	N/A	N/A	+11,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,36%	+5,10%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Bal B Stg£ Inc	0,89	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,04	0,50	0,35

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Waverton Multi-Asset Bal B Stg£ Inc	+9,54%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,85%	+8,82%	+8,59%

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