Waverton Strategic Equity Fund

Waverton Investment Management Ltd

Globale Aktien

ISIN: IE00B5BCBD91

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity B GBP (IE00B5BCBD91) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2010 (15,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wav...ty B GBP	GBP	111,19

2 weitere Tranchen

Wav...ty A GBP	GBP	46,94
Wav...ty P GBP	GBP	3.124,28

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.282,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Waverton Strategic Equity B GBP	-4,06%	+3,65%	+25,04%	+66,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,04%	+6,55%	+27,95%	+67,98%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Waverton Strategic Equity B GBP	+7,73%	+10,70%	+8,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,50%	+10,81%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Waverton Strategic Equity B GBP	0,27	0,40	0,71
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,45	0,40	0,64

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Waverton Strategic Equity B GBP	+12,81%	+12,44%	+11,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,56%	+14,19%	+13,27%

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