Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Health Care Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Gesundheits-Sektor Aktien

ISIN: IE00BF2ZVC61

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac (IE00BF2ZVC61) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Healthcare" (Gesundheits-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.04.2016 (7,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...EUR N Ac EUR 24,49
15 weitere Tranchen
Wel...CHF D Ac CHF 10,13
Wel...CHF N Ac CHF 0,61
Wel...EUR D Ac EUR 70,99
Wel...UR D AcH EUR 10,79
Wel...UR S AcH EUR 13,12
Wel... N A1 Di GBP 6,68
Wel...GBP N Ac GBP 7,28
Wel...GBP T Ac GBP 17,43
Wel...UN A1 Di GBP 576,68
Wel...GD D AcH SGD 26,09
Wel...USD D Ac USD 892,07
Wel...USD G Ac USD 1,78
Wel...USD N Ac USD 147,40
Wel...USD S Ac USD 538,01
Wel...UN A1 Di USD 37,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.336,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac -3,27% -7,86% +3,72% +38,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,15% -7,73% +5,83% +30,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac +1,22% +6,70% +7,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +5,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac negativ negativ 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac +8,64% +12,24% +14,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,04% +13,74% +15,01%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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Einladung zum Frühlings Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

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