![Erik Knutzen, Chief Investment Officer – Multi-Asset Class, Neuberger Berman](https://e-fundresearch.com/img/files/N5zvU2Zm5uSQf08B8jZgt7yCqFYYqiP5.png?w=338&h=211&s=f869812f732f994b00f1955f0acb142f)
CIO Weekly | Führungswechsel?
Biden zieht sich zurück – während Anleger wie selten zuvor in Small Caps umschichten und Trumps Vorsprung in den Umfragen wächst. Gibt es einen Zusammenhang?
24.07.2024 08:31 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BH47RJ39
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Sust MA Ttl Rt Inc GBP N AcH (IE00BH47RJ39) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Flexible Allocation" (GBP Flexible Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.01.2019 (5,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...BP N AcH | GBP | 0,02 |
Wel...RDLM4DiH | EUR | 0,02 | |||||
Wel...GD T AcH | SGD | 140,45 | |||||
Wel...D D M4Di | USD | 0,06 | |||||
Wel...D N M4Di | USD | 0,03 | |||||
Wel...D S M4Di | USD | 0,01 |
GBP 81,93 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Sust MA Ttl Rt Inc GBP N AcH | +5,54% | +10,84% | -2,10% | +10,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,05% | +10,83% | +5,19% | +22,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Sust MA Ttl Rt Inc GBP N AcH | -0,71% | +2,09% | +3,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,62% | +4,02% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Sust MA Ttl Rt Inc GBP N AcH | 0,29 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | negativ | 0,04 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Sust MA Ttl Rt Inc GBP N AcH | +11,41% | +12,56% | +13,21% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,65% | +10,64% | +11,77% |