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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund

Wellington Management Company LLP

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BK8V0H14

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Oppc Fxd Inc SGD D Dis H (IE00BK8V0H14) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2020 (1,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... D Dis H SGD 2,46
16 weitere Tranchen
Wel... Acc UnH USD 60,04
Wel... Dis UnH USD 10,25
Wel... Acc UnH USD 36,97
Wel... Acc UnH USD 319,08
Wel... Dis UnH USD 9,30
Wel... Acc UnH USD 24,73
Wel... Inc UnH USD 0,35
Wel... D Acc H EUR 3,52
Wel...BP Acc H GBP 3,84
Wel...AD Acc H CAD 20,00
Wel...BP Acc H GBP 121,12
Wel...GD Acc H SGD 17,66
Wel... Acc UnH USD 59,32
Wel... N Acc H EUR 3,32
Wel... S EUR H EUR 0,83
Wel... S SGD H SGD 0,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 694,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2021
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Shareholder Value Management AG

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06.10.2021 08:00 Uhr / » Weiterlesen

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19.10.2021 07:00 Uhr / » Weiterlesen

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EZB: Klimaschutz wird größer geschrieben

Die EZB hat angekündigt, die Folgen des Klimawandels zukünftig im Rahmen ihrer Geldpolitik zu berücksichtigen. Bis 2024 soll dazu ein Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Unternehmen müssen dann ihre Klimarisiken offenlegen, um sich für den Ankauf von Unternehmensanleihen durch die EZB zu qualifizieren. Für ihr eigenes Unternehmensanleiheportfolio dürfte die EZB mittelfristig Kriterien definieren, um die Karbonintensität des Portfolios zu reduzieren.

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Katharine Neiss, PhD, Europäische Chefvolkswirtin, PGIM Fixed Income
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PGIM Fixed Income Chefvolkswirtin: EZB steht am Scheideweg

Eines der wichtigsten geldpolitischen Instrumente der EZB – das Pandemie-Notkaufprogramm – soll Ende März 2022 auslaufen. Die sich dadurch abzeichnende Verringerung der Käufe von rund 80 Mrd. EUR auf 20 Mrd. EUR pro Monat bedeutet für die EZB, dass sie am Scheideweg steht.

18.10.2021 16:47 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Oppc Fxd Inc SGD D Dis H +1,51% +3,82% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +6,37% +14,55% +12,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Oppc Fxd Inc SGD D Dis H N/A N/A +0,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +2,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Oppc Fxd Inc SGD D Dis H 0,81 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,20 0,39 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Oppc Fxd Inc SGD D Dis H +3,20% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,63% +9,28% +8,08%

Der Quant-Zyklus

Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann. Das impliziert, dass Faktorprämien ein verhaltensbedingtes Phänomen sind und keine Belohnung für makroökonomische Risiken.

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Umsatzbeteiligungen bei Hedgefonds

Der von FERI verwaltete Ferrum Fund Future Stars bietet professionellen Anlegern eine Möglichkeit, an Wachstum und Umsatzstärke der Hedgefondsindustrie zu partizipieren. Der Fonds investiert in die Hedgefonds aufstrebender Portfoliomanager weltweit. Gleichzeitig lässt er sich an den Umsätzen beteiligen, die diese Hedgefonds über die Vereinnahmung von Gebühren erwirtschaften. Somit können Investoren gleichzeitig an den Anlagestrategien talentierter Portfoliomanager und an deren Erfolg in der Hedgefondsbranche teilhaben.

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Ab einem gewissen Punkt könnte eine höhere Inflationsrate eine Straffung der Geldpolitik auslösen, die über das hinausgeht, was aktuell an den Märkten eingepreist ist. Die Folgen wären ein Anstieg der realen Renditen und Risikoprämien sowie sinkende Wachstumserwartungen. Ob es dazu kommt, hängt davon ab, wie schnell die Weltwirtschaft ihre Probleme auf der Angebotsseite löst. Anhaltendes Wachstum und eine niedrigere Inflation im kommenden Jahr sind aber deutlich wahrscheinlicher als Stagflation.

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Der Klimawandel: Neubewertung des Risikos von Waldbränden

Die Waldbrandsaison 2020 in den USA zählte zu den schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. In Kalifornien brannte eine Fläche von rund 1,6 Millionen Hektar – eine Verdoppelung des letzten Rekords aus dem Jahr 2018. (1) In der Tat war Nordamerika während des pandemiebedingten Lockdowns die einzige Region weltweit, in der die Luftverschmutzung anstieg. Verantwortlich dafür war fast ausschließlich der bei diesen Bränden freigesetzte Rauch.

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