Wellington Management Funds (Ireland) plc - FinTech Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Technologie Aktien

ISIN: IE00BKKJBP83

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington FinTech EUR N Ac (IE00BKKJBP83) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.2020 (5,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...EUR N Ac EUR 8,00
17 weitere Tranchen
Wel...CHF D Ac CHF 0,46
Wel...R BN AcH EUR 0,36
Wel...EUR D Ac EUR 1,33
Wel...UR DL Ac EUR 0,86
Wel...EUR S Ac EUR 0,03
Wel... N A1 Di GBP 0,28
Wel...GBP N Ac GBP 0,98
Wel... S A1 Di GBP 0,07
Wel...GD D AcH SGD 0,02
Wel...SD BN Ac USD 1,88
Wel...USD D Ac USD 36,91
Wel...SD DL Ac USD 0,94
Wel...SD ED Ac USD 0,02
Wel...SD EN Ac USD 1,16
Wel... N A1 Di USD 0,02
Wel...USD N Ac USD 22,74
Wel...USD S Ac USD 13,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 89,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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William Blair Investment Management

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DNB Asset Management

Zollpolitik : Microsoft, Alphabet und Meta könnten weniger betroffen sein

Die sich entwickelnde US-Zollpolitik ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt unklar, ob die jüngsten Maßnahmen eine feste politische Richtung oder eine Verhandlungstaktik darstellen. Vor diesem Hintergrund halten wir eine vorsichtige Herangehensweise für gerechtfertigt. Während die breiteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Verbrauchernachfrage schwer zu beziffern sind, liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten - Unternehmen, die in der Lage sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen und einen angemessenen Abwärtsschutz zu bieten.

14.04.2025 08:00 Uhr / » Weiterlesen

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BANTLEON

US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

18.04.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington FinTech EUR N Ac -14,67% +5,30% +3,48% +18,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -14,71% +1,36% +21,53% +66,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington FinTech EUR N Ac +1,15% +3,44% +5,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,33% +10,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington FinTech EUR N Ac 0,29 negativ 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,10 0,18 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington FinTech EUR N Ac +22,94% +23,53% +22,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +20,83% +23,47% +21,05%

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

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Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum siebten Mal für den DAX und zum fünften Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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