
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BK0T9R63
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington FinTech USD DL Ac (IE00BK0T9R63) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2019 (6,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...SD DL Ac | USD | 0,80 |
Wel...CHF D Ac | CHF | 0,41 | |||||
Wel...R BN AcH | EUR | 0,37 | |||||
Wel...EUR D Ac | EUR | 1,39 | |||||
Wel...UR DL Ac | EUR | 0,90 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 8,32 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 0,03 | |||||
Wel... N A1 Di | GBP | 0,29 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 1,06 | |||||
Wel... S A1 Di | GBP | 0,07 | |||||
Wel...GD D AcH | SGD | 0,02 | |||||
Wel...SD BN Ac | USD | 1,97 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 37,39 | |||||
Wel...SD ED Ac | USD | 0,02 | |||||
Wel...SD EN Ac | USD | 0,56 | |||||
Wel... N A1 Di | USD | 0,02 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 23,43 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 13,75 |
EUR 90,80 Mio.
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01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington FinTech USD DL Ac | -9,85% | +13,56% | +10,20% | +5,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,37% | +7,39% | +35,52% | +70,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington FinTech USD DL Ac | +3,29% | +1,11% | +3,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,25% | +10,80% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington FinTech USD DL Ac | 0,57 | 0,02 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | 0,32 | 0,40 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington FinTech USD DL Ac | +23,21% | +23,59% | +22,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,00% | +23,93% | +21,63% |