Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund

Orchard Capital Management, Llc

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BL0L0431

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Orchard US Small Cap Value USD Retail (IE00BL0L0431) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2021 (3,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Orchard Capital Management, Llc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Orchard Capital Management, Llc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Orc...D Retail USD 0,57
1 weitere Tranchen
Orc... Instl 1 USD 43,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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US-Notenbankchef Jerome Powell hält sich mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung im September weiterhin alle Optionen offen. Auch der stabile Arbeitsmarkt und die Anpassungen am geldpolitischen Rahmen standen im Fokus seiner Rede. Einschätzungen dazu liefert Blerina Uruci, Chief U.S. Economist bei T. Rowe Price.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Orchard US Small Cap Value USD Retail -11,07% -11,83% +16,05% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,34% -5,30% +9,41% +61,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Orchard US Small Cap Value USD Retail +5,09% N/A +1,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,96% +9,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Orchard US Small Cap Value USD Retail negativ 0,18 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,09 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Orchard US Small Cap Value USD Retail +25,24% +22,39% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,62% +21,03% +20,10%

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Beben in Frankreich: Markt hat finanzpolitisches Risiko unterschätzt

Finanzpolitisches Beben in Frankreich: Nachdem Premierminister François Bayrou eine Vertrauensabstimmung über seine Finanzpläne beantragt hat, bangt die Grande Nation um politische Stabilität. Haushaltskürzungen in Höhe von 44 Milliarden Euro sieht Bayrous Plan vor – eine Mehrheit für die Abstimmung am 8. September ist nicht in Sicht. Warum der Markt das Risiko unterschätzt hat – und warum es sich in den kommenden Wochen lohnen kann, französische Staatsanleihen überzugewichten, erläutert John Taylor, Head of European Fixed Income bei AllianceBernstein.

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Steigende Staatsverschuldung: Infrastruktur zählt zu den Gewinnern

Infrastruktur-Aktien profitieren von der stark wachsenden Staatsverschuldung und den historisch einmaligen Investitionsprogrammen. Weil Staaten immer weniger eigenes Geld für Infrastruktur bereitstellen können, nimmt die Bedeutung privater Finanzierungen rasant zu. Notwendige Modernisierungen und Neubauten – ob bei Stromnetzen, Wasserwirtschaft oder Verkehrssystemen – werden zunehmend von börsennotierten Infrastruktur-Unternehmen getragen. Für Investoren eröffnet sich damit eine doppelte Chance: stabile Cashflows aus bewährten Infrastruktur-Modellen – und zusätzlich Wachstumschancen durch die Investitionsprogramme. Jährliche Gesamterträge von 8% bis 10% sind realistisch. Besonders bei Elektrizitätsversorgern steigen die Chancen durch Digitalisierung, KI, Elektrifizierung und Dekarbonisierung sowie ein sinkendes regulatorisches Risiko.

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