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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Perspectives S USD AccUh (IE00BQV17M41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2015 (5,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...SD AccUh | USD | 26,54 |
| Wel...UR AccUh | EUR | 118,63 | |||||
| Wel...BP Acc H | GBP | 56,50 | |||||
| Wel...SD AccUh | USD | 73,02 |
EUR 274,69 Mio.
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Luc Luyet, Währungsstratege bei Pictet Wealth Management, erläutert in der Flash Note "Gold feels the pain" seine Einschätzungen zur Entwicklung des Goldpreises: „Unser neues Basisszenario für die langfristigen US-Zinsen veranlasst uns, unsere Projektionen für den Goldpreis anzupassen. Daher haben wir die Dreimonatsprognose auf 1.800 USD pro Feinunze gegenüber einem früheren Ziel von 1.950 USD gesenkt. Jeder weitere Anstieg der langfristigen Nominalzinsen in den USA könnte durch einen weiteren Anstieg der Realzinsen angeheizt werden, da wir nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Inflationserwartungen sehen, was eine erhebliche Herausforderung für Gold darstellt.“
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Die Fondsratingagentur Refinitiv Lipper hat Berenberg als besten Aktienfondsmanager Europas in der Kategorie „kleine Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. Zudem erhielt die Bank den Titel „bester Fondsmanager“ insgesamt in Deutschland, ebenfalls in der Kategorie „kleine Vermögensverwalter“. Auszeichnungen für das Fondsmanagement und für einzelne Fonds gab es sowohl europaweit als auch für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S USD AccUh | +14,61% | +71,56% | +33,40% | +75,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,09% | +69,83% | +42,26% | +78,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S USD AccUh | +10,08% | +11,95% | +9,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,39% | +12,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S USD AccUh | 4,75 | 0,32 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,75 | 0,45 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S USD AccUh | +16,43% | +22,55% | +18,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,36% | +21,80% | +17,69% |
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