New Capital Global Value Credit Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Globale Unternehmensanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: IE00BTJRM642

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Inc (IE00BTJRM642) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - EUR Hedged" (Globale Unternehmensanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2017 (7,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... Ord Inc EUR 3,97
20 weitere Tranchen
New... Ord Acc CAD 1,00
New... Ord Acc CHF 9,29
New... GBP Inc GBP 34,04
New...Inst Acc USD 279,05
New...Inst Acc EUR 53,67
New...BP X Acc GBP 10,76
New...UR X Acc EUR 2,40
New... Ord Inc USD 31,97
New...Inst Acc CHF 24,05
New...SD X Acc USD 1,00
New...SD N Inc USD 1,08
New...SD A Acc USD 16,03
New...SD I Inc USD 4,75
New...SD A Inc USD 3,59
New...SD N Acc USD 12,43
New...BP X Inc GBP 7,21
New...SD X Inc USD 0,69
New... Ord Acc EUR 19,39
New... GBP Acc GBP 4,71
New... Ord Acc USD 78,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 622,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen

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20.11.2024 11:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Inc +3,16% +10,79% -9,33% -4,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,35% +10,60% -9,48% -5,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Inc -3,21% -1,01% -0,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,27% -1,08% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Inc 1,35 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,21 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Inc +6,03% +7,84% +7,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,64% +7,92% +7,81%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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Euro-Konjunktur: Sorgen, Schwäche, Stagflation?

Die Stimmung der Unternehmen im Euro-Raum hat sich im November weiter eingetrübt. Der Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Gesamtwirtschaft signalisiert, dass die europäische Konjunktur zum Jahresende kaum wachsen wird. Zum Jahresende hat sich vor allem der Ausblick des Dienstleistungssektors merklich verschlechtert. Sorgen vor den Folgen der neuen Handelspolitik in den USA, die politische Unsicherheit in Deutschland und Frankreich und der bis zuletzt hohe Lohnkostendruck belasten die Stimmung. Die Lockerungen der Geldpolitik helfen bisher kaum. Und der geopolitische Gegenwind wird 2025 wohl noch deutlich stärker. Auch deshalb wird die EZB die Zinsen weiter senken. Für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft wird das aber kaum ausreichen. Hierfür sind politische Stabilität, Strukturreformen und große Investitionsprogramme wohl unabdingbar, erklärt Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Einkaufsmanagerindex: Trump wirft seinen Schatten voraus

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