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Der Konstruktion von Multi Faktor-Portfolios sind Grenzen gesteckt: Nicht alle Faktoren lassen sich sinnvoll miteinander kombinieren.
12.12.2024 14:19 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BD610077
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc (IE00BD610077) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - EUR Hedged" (Globale Unternehmensanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2013 (11,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...Inst Acc | EUR | 53,57 |
New... Ord Acc | CAD | 1,03 | |||||
New...Inst Acc | CHF | 24,10 | |||||
New... Ord Acc | CHF | 9,42 | |||||
New... Ord Acc | EUR | 19,88 | |||||
New... Ord Inc | EUR | 3,96 | |||||
New...UR X Acc | EUR | 2,41 | |||||
New... GBP Acc | GBP | 4,85 | |||||
New... GBP Inc | GBP | 36,37 | |||||
New...BP X Acc | GBP | 14,50 | |||||
New...BP X Inc | GBP | 7,93 | |||||
New...SD A Acc | USD | 16,35 | |||||
New...SD A Inc | USD | 4,03 | |||||
New...SD I Inc | USD | 4,86 | |||||
New...Inst Acc | USD | 287,40 | |||||
New...SD N Acc | USD | 12,85 | |||||
New...SD N Inc | USD | 1,27 | |||||
New... Ord Acc | USD | 81,89 | |||||
New... Ord Inc | USD | 33,91 | |||||
New...SD X Acc | USD | 2,18 | |||||
New...SD X Inc | USD | 0,72 |
EUR 647,42 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | +4,41% | +7,75% | -6,59% | -2,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +7,35% | -6,28% | -1,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | -2,25% | -0,49% | +0,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,15% | -0,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | +4,90% | +7,83% | +7,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,18% | +7,57% | +7,31% |