
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0227305864
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF (LI0227305864) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2013 (11,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ple...nd I CHF | CHF | 12,66 |
Ple...nd I EUR | EUR | 23,19 | |||||
Ple...nd I USD | USD | 12,45 | |||||
Ple...d ID EUR | EUR | 8,50 | |||||
Ple...nd P CHF | CHF | 306,34 | |||||
Ple...nd P EUR | EUR | 29,51 | |||||
Ple...d P2 USD | USD | 52,12 | |||||
Ple...nd R CHF | CHF | 1,43 | |||||
Ple...nd R EUR | EUR | 2,41 | |||||
Ple...nd R USD | USD | 5,00 | |||||
Ple...d RD EUR | EUR | 0,77 |
EUR 454,37 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +1,17% | +9,43% | +20,81% | +30,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,31% | +4,66% | +14,01% | +22,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +6,50% | +5,51% | +3,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,40% | +4,05% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | 2,95 | 1,11 | 0,73 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,74 | 0,56 | 0,36 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +4,68% | +5,04% | +4,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,04% | +7,13% | +5,96% |