Monetalis Ruhestandsfonds

Quorus Vermögensverwaltung AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LI0364853700

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Monetalis Ruhestandsfonds (LI0364853700) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2017 (9,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Quorus Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Quorus Vermögensverwaltung AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...ndsfonds EUR 8,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monetalis Ruhestandsfonds +6,31% +14,71% +40,51% +19,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Monetalis Ruhestandsfonds +12,01% +3,64% +3,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Monetalis Ruhestandsfonds 0,73 0,93 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monetalis Ruhestandsfonds +10,95% +9,53% +9,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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