ISIN: LI0364853700
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Monetalis Ruhestandsfonds (LI0364853700) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2017 (9,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Quorus Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Quorus Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...ndsfonds | EUR | 8,24 |
EUR 8,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Monetalis Ruhestandsfonds | +8,49% | +13,19% | +41,78% | +19,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Monetalis Ruhestandsfonds | +12,34% | +3,62% | +3,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Monetalis Ruhestandsfonds | 0,75 | 1,04 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Monetalis Ruhestandsfonds | +11,31% | +9,59% | +9,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
