Plenum Insurance Capital Fund

CAIAC Fund Management AG

Sonstige

ISIN: LI0542471029

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum Insurance Capital Fund I CHF (LI0542471029) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other " (Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2020 (4,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CAIAC Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple...nd I CHF CHF 30,23
13 weitere Tranchen
Ple...nd I EUR EUR 29,77
Ple...nd I USD USD 19,37
Ple...d I2 CHF CHF 61,09
Ple...d I2 EUR EUR 37,57
Ple...d I2 USD USD 5,21
Ple...d ID EUR EUR 2,03
Ple...nd P EUR EUR 59,41
Ple...d P2 CHF CHF 25,87
Ple...P2DR GBP GBP 15,36
Ple...d PD USD USD 40,90
Ple...nd R EUR EUR 2,18
Ple...nd S CHF CHF 21,08
Ple...nd S USD USD 64,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 414,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum Insurance Capital Fund I CHF +1,83% +11,84% +28,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,78% +13,59% +34,19% +32,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenum Insurance Capital Fund I CHF +8,63% N/A +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,61% +5,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenum Insurance Capital Fund I CHF 3,27 1,13 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,35 0,90 0,67
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenum Insurance Capital Fund I CHF +4,96% +6,81% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,69% +9,15% +6,72%

Aktuell auf

Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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