UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785107

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (32,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) P-dist CHF 162,23
6 weitere Tranchen
UBS... K-1-acc CHF 13,70
UBS...F) P-acc CHF 1.375,10
UBS...P-C-dist CHF 7,15
UBS...F) Q-acc CHF 171,41
UBS...Q-C-dist CHF 0,29
UBS...) Q-dist CHF 10,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.740,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist +5,66% +11,66% +25,74% +22,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist +7,93% +4,11% +4,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist 0,48 0,51 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist +10,16% +9,42% +9,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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