ISIN: LU0049785107
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) P-dist | CHF | 162,82 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 13,62 | |||||
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.380,73 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 7,16 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 173,06 | |||||
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,43 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 10,65 |
EUR 1.748,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +5,65% | +12,52% | +26,99% | +24,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,58% | +29,61% | +33,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +8,29% | +4,51% | +4,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,00% | +5,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | 1,12 | 0,70 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,92 | 0,13 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +10,11% | +9,42% | +9,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,13% | +7,95% | +8,51% |
