ISIN: LU0049785107
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) P-dist | CHF | 162,82 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 13,62 | |||||
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.380,73 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 7,16 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 173,06 | |||||
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,43 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 10,65 |
EUR 1.748,48 Mio.
+ 10 weitere
Vier Aktien. Ein Quartal. Das ist das Wesen des systematischen Investierens.
16.06.2026 12:38 Uhr / » Weiterlesen
Europäische Small Caps gewinnen 2026 weiter an Dynamik. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments bei Bellevue Asset Management, erläutert, warum robuste Gewinne, attraktive Bewertungen und strukturelle Wachstumstrends neue Chancen für aktive Anleger im europäischen Nebenwerte-Segment eröffnen.
15.06.2026 08:02 Uhr / » Weiterlesen
KI-Investitionen treiben Rechenzentren, Energiebedarf und Rohstoffnachfrage, während der Wettbewerb unter den Technologieunternehmen zunimmt. Pierre Pincemaille, Portfoliomanager bei DNCA Investments, analysiert Chancen und Risiken entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette.
12.06.2026 08:18 Uhr / » Weiterlesen
Generali Investments will im zweiten Halbjahr 2026 ein eigenes ICAV auflegen und erstmals aktive ETFs für europäische Anleger anbieten. Die Strategien sollen Aktien- und Anleihelösungen der Plattformgesellschaften wie Generali Asset Management, Global Evolution, Sycomore AM und Plenisfer umfassen.
16.06.2026 15:24 Uhr / » Weiterlesen
Ein Blick auf einige unserer Strategien, die auf Erfolg ausgerichtet sind.
16.06.2026 13:28 Uhr / » Weiterlesen
Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger, bei ihrer heutigen Sitzung. Er geht davon aus, dass die Währungshüter die Geldpolitik zwar anpassen, aber keinen Zinserhöhungszyklus einleiten werden. Für dieses Jahr rechnet der Experte mit zwei Zinserhöhungen sowie einer Senkung und einem Leitzins von 2,25 Prozent am Jahresende.
11.06.2026 07:47 Uhr / » Weiterlesen
Diese Checkliste von Van Lanschot Kempen Investment Management spiegelt die Fragen wider, die Investoren üblicherweise stellen, bevor sie Kapital in Natural Capital binden. Sie soll potenzielle Engpässe frühzeitig sichtbar machen und Gespräche mit Klarheit statt mit Optimismus voranbringen. Sie ist ein Instrument für die Phase vor der Allokation – kein Diagnose-Tool.
29.05.2026 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Der 1-Billion-Dollar-Club wächst: Immer mehr Technologiekonzerne aus den USA, Taiwan und Südkorea prägen die globalen Aktienmärkte. KEPLER FONDS analysiert, wie der KI-Boom die Gewichtung von Emerging Markets, US-Aktien und Technologie in wichtigen MSCI-Indizes verändert.
16.06.2026 08:03 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +5,65% | +12,52% | +26,99% | +24,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,58% | +29,61% | +33,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +8,29% | +4,51% | +4,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,00% | +5,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | 1,12 | 0,70 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,92 | 0,13 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist | +10,11% | +9,42% | +9,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,13% | +7,95% | +8,51% |
