Macquarie Valueinvest LUX Global

Macquarie Investment Management Europe S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU0135991064

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (LU0135991064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.10.2001 (23,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Europe S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Europe S.A.".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Mac...al A Cap	EUR	74,70

3 weitere Tranchen

Mac...l A Dist	EUR	49,40
Mac...Global B	EUR	2,10
Mac...al I Cap	EUR	136,68

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 264,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap	+5,28%	+8,36%	+17,43%	+36,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,01%	+14,17%	+30,66%	+71,16%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap	+5,50%	+6,40%	+6,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,23%	+11,18%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap	negativ	negativ	0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,54	0,15	0,51

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap	+7,11%	+10,43%	+10,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,12%	+12,83%	+14,43%

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