ISIN: LU1140592186
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Valueinvest LUX Global B (LU1140592186) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2014 (10,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Europe S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Europe S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac...Global B | EUR | 1,92 |
| Mac...al A Cap | EUR | 66,79 | |||||
| Mac...l A Dist | EUR | 44,20 | |||||
| Mac...al I Cap | EUR | 124,22 |
EUR 238,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B | -4,97% | -2,39% | +4,85% | +27,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,51% | +1,66% | +15,88% | +58,87% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B | +1,59% | +5,04% | +7,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +9,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B | negativ | negativ | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,20 | 0,58 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B | +10,74% | +11,25% | +10,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,37% | +13,57% | +12,87% |
