
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1140592186
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Valueinvest LUX Global B (LU1140592186) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2014 (10,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Europe S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Europe S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac...Global B | EUR | 1,90 |
Mac...al A Cap | EUR | 49,83 | |||||
Mac...l A Dist | EUR | 42,63 | |||||
Mac...al I Cap | EUR | 121,71 |
EUR 217,50 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Macquarie Valueinvest LUX Global B | -5,73% | -2,94% | +11,36% | +25,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,98% | +2,73% | +33,96% | +62,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Macquarie Valueinvest LUX Global B | +3,65% | +4,71% | +6,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +10,11% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Macquarie Valueinvest LUX Global B | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,69 | 0,61 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Macquarie Valueinvest LUX Global B | +11,63% | +11,18% | +11,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,25% | +13,24% | +13,04% |