ISIN: LU0141062942
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Victoria Strategies Portfolio V (LU0141062942) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.05.2002 (24,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...tfolio V | EUR | 19,26 |
| HWB...tfolio R | EUR | 1,51 |
EUR 20,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | +0,29% | -2,06% | +13,25% | -1,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | +4,24% | -0,23% | +1,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | negativ | 0,12 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | +8,89% | +8,91% | +11,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
