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ISIN: LU0141062942
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Victoria Strategies Portfolio V (LU0141062942) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.05.2002 (18,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...tfolio V | EUR | 21,11 |
| HWB...tfolio R | EUR | 3,59 |
EUR 24,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | -0,89% | +12,55% | +4,16% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,87% | +3,21% | +5,99% | +22,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | +1,37% | N/A | +1,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +3,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | 1,69 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | negativ | 0,57 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Victoria Strategies Portfolio V | +12,47% | +13,60% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,23% | +10,82% | +9,07% |
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