HWB Victoria Strategies Portfolio

HWB Capital Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0141062942

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Victoria Strategies Portfolio V (LU0141062942) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.05.2002 (23,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HWB...tfolio V EUR 13,33
1 weitere Tranchen
HWB...tfolio R EUR 4,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 17,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Josef Stadler, Portfoliomanager, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

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08.08.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Victoria Strategies Portfolio V +9,27% +5,77% +16,79% +10,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,24% +5,05% +15,26% +25,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HWB Victoria Strategies Portfolio V +5,31% +1,93% +1,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,76% +4,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HWB Victoria Strategies Portfolio V 0,86 0,46 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,46 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Victoria Strategies Portfolio V +7,96% +9,30% +11,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,77% +8,28% +8,68%

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