Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0154397185
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Saphir Global Balanced B (LU0154397185) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2003 (21,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sap...lanced B | EUR | 30,68 |
Sap...lanced I | EUR | 0,41 | |||||
Sap...lanced O | EUR | 0,82 |
EUR 31,90 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Saphir Global Balanced B | +2,50% | +4,48% | -1,95% | +11,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Saphir Global Balanced B | -0,65% | +2,18% | +2,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Saphir Global Balanced B | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Saphir Global Balanced B | +6,75% | +7,89% | +10,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |