ISIN: LU0161537534
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) AA (LU0161537534) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (21,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) AA | CHF | 32,32 |
| SWC...(CHF) AT | CHF | 196,42 | |||||
| SWC...(CHF) BT | CHF | 5,82 |
EUR 234,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) AA | +8,47% | +17,74% | +9,01% | +28,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,02% | +15,25% | +9,24% | +26,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) AA | +2,92% | +5,18% | +5,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,97% | +4,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) AA | 2,22 | negativ | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,81 | negativ | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) AA | +6,78% | +9,63% | +10,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,06% | +8,55% | +8,67% |
