IP Fonds - IP Global Multi-Asset

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU0186920152

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP FIS Stiftung & Vermögen X (LU0186920152) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2004 (21,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Freie Internationale Sparkasse SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...mögen X EUR 5,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP FIS Stiftung & Vermögen X +4,41% +3,14% +3,25% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,96% +5,42% +19,05% +25,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP FIS Stiftung & Vermögen X +1,07% +1,26% +2,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,85% +4,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP FIS Stiftung & Vermögen X 1,77 0,42 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,17 0,74 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP FIS Stiftung & Vermögen X +2,42% +2,99% +4,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,04% +8,46% +9,38%

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