LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0210001326
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Europe High Conviction EUR NA (LU0210001326) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Flex-Cap Equity" (Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.1997 (26,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (EU) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...n EUR NA | EUR | 87,71 |
LO ...n EUR IA | EUR | 1,48 | |||||
LO ...n EUR MA | EUR | 95,51 | |||||
LO ...n EUR MD | EUR | 11,99 | |||||
LO ...n EUR ND | EUR | 16,06 | |||||
LO ...n EUR PA | EUR | 66,09 | |||||
LO ...n EUR PD | EUR | 11,94 | |||||
LO ...n EUR RA | EUR | 3,42 | |||||
LO ...SH CHFIA | CHF | 0,14 | |||||
LO ...SH CHFMA | CHF | 3,97 | |||||
LO ...SH CHFMD | CHF | 0,36 | |||||
LO ...SH CHFNA | CHF | 0,85 | |||||
LO ...SH CHFPA | CHF | 2,16 | |||||
LO ...SH CHFRD | CHF | 0,04 | |||||
LO ...SH GBPMA | GBP | 0,89 | |||||
LO ...SH GBPND | GBP | 0,33 | |||||
LO ...SH GBPPA | GBP | 0,02 | |||||
LO ...SH USDMA | USD | 5,34 | |||||
LO ...SH USDMD | USD | 0,43 | |||||
LO ...SH USDNA | USD | 2,19 | |||||
LO ...SH USDPA | USD | 9,52 |
EUR 329,72 Mio.
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19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds Europe High Conviction EUR NA | +3,03% | +4,50% | +2,26% | +28,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,87% | +9,36% | +10,15% | +35,53% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Europe High Conviction EUR NA | +0,75% | +5,21% | +5,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,04% | +6,11% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Europe High Conviction EUR NA | negativ | negativ | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | negativ | 0,17 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds Europe High Conviction EUR NA | +13,95% | +15,62% | +15,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,67% | +16,84% | +18,80% |