MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Globale Aktien

ISIN: LU0219441572

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Concntr A1 USD (LU0219441572) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.1999 (26,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...r A1 USD USD 66,23
11 weitere Tranchen
MFS...r A1 EUR EUR 25,65
MFS...r C1 USD USD 13,44
MFS...r I1 EUR EUR 74,30
MFS...r I1 GBP GBP 4,57
MFS...r I1 USD USD 102,90
MFS...r N1 USD USD 7,43
MFS...r W1 EUR EUR 0,25
MFS...r W1 GBP GBP 6,67
MFS...r W1 USD USD 3,55
MFS... WH1 EUR EUR 0,18
MFS... WH1 GBP GBP 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 324,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

15.07.2025 09:12 Uhr / » Weiterlesen

Melissa Ricco und Taryn Leonard, beide Co-Head im Structured Credit Investment Team und Adrienne Butler, Head of Global CLOs, Barings
Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Concntr A1 USD -5,36% +0,67% +14,73% +42,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,82% +3,29% +36,88% +68,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Global Concntr A1 USD +4,69% +7,33% +7,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,94% +10,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Global Concntr A1 USD 0,34 0,25 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 0,72 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Concntr A1 USD +14,99% +15,34% +14,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,99% +13,83% +13,42%

Aktuell auf

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