
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0219441572
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Concntr A1 USD (LU0219441572) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.1999 (26,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS...r A1 USD | USD | 67,64 |
MFS...r A1 EUR | EUR | 30,71 | |||||
MFS...r C1 USD | USD | 13,70 | |||||
MFS...r I1 EUR | EUR | 87,70 | |||||
MFS...r I1 GBP | GBP | 6,20 | |||||
MFS...r I1 USD | USD | 108,88 | |||||
MFS...r N1 USD | USD | 7,58 | |||||
MFS...r W1 EUR | EUR | 0,25 | |||||
MFS...r W1 GBP | GBP | 6,67 | |||||
MFS...r W1 USD | USD | 3,57 | |||||
MFS... WH1 EUR | EUR | 0,18 | |||||
MFS... WH1 GBP | GBP | 0,45 |
EUR 333,72 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian Global Concntr A1 USD | -4,33% | +1,97% | +9,92% | +45,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,16% | +6,11% | +27,85% | +70,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Concntr A1 USD | +3,20% | +7,75% | +7,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +11,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Concntr A1 USD | 0,12 | 0,03 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,39 | 0,64 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Concntr A1 USD | +14,94% | +15,66% | +14,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +14,43% | +13,41% |