JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU0247985343

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity A (dist) USD (LU0247985343) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.05.2006 (19,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...ist) USD USD 50,67
25 weitere Tranchen
JPM... AUD Hdg AUD 3,79
JPM...acc) EUR EUR 722,45
JPM...cc) EURH EUR 241,60
JPM...acc) SGD SGD 0,30
JPM...acc) USD USD 785,02
JPM...inc) GBP GBP 0,31
JPM... CHF (H) CHF 0,63
JPM...acc) EUR EUR 221,47
JPM...cc) EURH EUR 57,14
JPM...acc) SGD SGD 3,93
JPM...acc) USD USD 599,06
JPM...ist) GBP GBP 1,55
JPM...ist) USD USD 199,68
JPM...acc) EUR EUR 33,94
JPM...cc) EURH EUR 58,87
JPM...acc) USD USD 175,49
JPM...acc) EUR EUR 487,48
JPM...cc) EURH EUR 134,34
JPM...acc) USD USD 682,92
JPM...ist) USD USD 44,72
JPM...acc) EUR EUR 1.061,75
JPM... EUR Hdg EUR 443,67
JPM...acc) USD USD 1.461,11
JPM...inc) USD USD 0,00
JPM...acc) USD USD 388,64
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.860,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Select Equity A (dist) USD -10,99% +4,19% +31,95% +87,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,93% +5,04% +32,58% +86,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM US Select Equity A (dist) USD +9,68% +13,35% +10,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,71% +13,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM US Select Equity A (dist) USD 0,20 0,41 0,69
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,42 0,71
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Select Equity A (dist) USD +19,93% +16,72% +15,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,98% +16,75% +15,21%

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Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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