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JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU1599543821
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity I (acc) EUR (LU1599543821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2017 (4,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 157,25 |
| JPM... AUD Hdg | AUD | 7,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 270,29 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 175,99 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 965,68 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 36,31 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,52 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 279,07 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 51,07 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 369,20 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 10,78 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,61 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 41,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 99,18 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 70,51 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 213,58 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 405,27 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 24,72 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 533,22 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 87,84 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.804,20 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 4 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity I (acc) EUR | +14,16% | +33,39% | +73,18% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,70% | +33,90% | +60,97% | +98,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity I (acc) EUR | +20,09% | N/A | +15,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,16% | +14,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity I (acc) EUR | 3,40 | 1,03 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,46 | 0,88 | 0,96 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity I (acc) EUR | +12,46% | +18,13% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,41% | +18,08% | +15,26% |
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CO2-Neutralität braucht Engagement
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Wenn sich die Geschichte wiederholt, spricht bei steigenden Zinsen und einer höheren Inflation viel für REITs. Die heutigen CIO Weekly Perspectives stammen von unseren Gastautoren Brian Jones, Anton Kwang, Steve Shigekawa und Gillian Tiltman.
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Markus Koch & DJE-Fondsmanager Stefan Breintner über den Sommertrend 2021: Seitwärts
Die Rallyephase des ersten Jahresdrittels dürfte im Sommer erst einmal von einem Seitwärtstrend abgelöst werden. Eine moderate Inflation könnte Aktien und Sachwerte unterstützen. Die Anlageregionen USA und Europa bleiben interessant. Und auch Rohstoffe und Gold gewinnen wieder an Attraktivität.
Spieltheorie: Zentralbanken funktionieren im 'Nash-Gleichgewicht' am besten
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Digitalisierung, Elektrifizierung und Dekarbonisierung: Im Dreiklang in die Zukunft
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Bad News is Good News? Widersprüchliche Signale verwirren die Märkte
Nach Ansicht von Axel Botte, Marktstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, wird das Wachstum in den USA derzeit vor allem von Faktoren auf der Angebotsseite gebremst. Während Konjunkturprogramme aufgestockt werden und sich im Kongress ein Konsens für eine etwas mildere Anhebung der Körperschaftsteuer abzeichnet, nehmen auf der anderen Seite die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Arbeitnehmern zu.
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Manches spricht dafür, dass das Wachstum der Schwellenländer (EM) in den kommenden Monaten für positive Überraschungen sorgen könnte. Das wiederum würde bedeuten, dass die Anlageklasse eine starke Performance liefern könnte.
Union Investment Institutional Property mit neuem Geschäftsführer
Dr. Maximilian Brauers wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch die BaFin, per 1. Juli 2021 zum Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH berufen. Brauers wird in seiner neuen Funktion im institutionellen Geschäft von Union Investment den Vertrieb der Immobiliengroßkunden für Deutschland und International leiten. Zuletzt war er bei der DWS Real Estate als Head of Client Relations Real Estate Deutschland tätig.
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Kennzahlen per 30.04.2021 / © Morningstar Direct
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