ISIN: LU0274636736
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B VI (LU0274636736) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2007 (19,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AURETAS family trust GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "AURETAS family trust GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR...UX) B VI | EUR | 19,40 |
| AUR...LUX) B I | EUR | 20,84 | |||||
| AUR...UX) B II | EUR | 25,07 | |||||
| AUR...X) B III | EUR | 22,52 | |||||
| AUR...UX) B IV | EUR | 6,81 | |||||
| AUR...LUX) B V | EUR | 39,06 |
EUR 133,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B VI | +8,97% | +14,07% | +37,95% | +25,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B VI | +11,32% | +4,69% | +4,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B VI | 1,04 | 1,06 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B VI | +9,07% | +8,48% | +8,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
