AURETAS strategy balanced (LUX)

Universal-Investment Luxembourg SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0274636496

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B IV (LU0274636496) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2006 (18,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
AUR...UX) B IV	EUR	8,75

5 weitere Tranchen

AUR...LUX) B I	EUR	15,52
AUR...UX) B II	EUR	21,23
AUR...X) B III	EUR	22,65
AUR...LUX) B V	EUR	41,15
AUR...UX) B VI	EUR	23,11

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 132,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV	-1,33%	+8,19%	+16,20%	+28,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV	+5,13%	+5,14%	+3,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV	0,90	0,27	0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV	+8,89%	+8,76%	+8,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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