AURETAS strategy balanced (LUX)

Universal-Investment Luxembourg SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0274636496

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B IV (LU0274636496) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2006 (18,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AUR...UX) B IV EUR 8,75
5 weitere Tranchen
AUR...LUX) B I EUR 15,52
AUR...UX) B II EUR 21,23
AUR...X) B III EUR 22,65
AUR...LUX) B V EUR 41,15
AUR...UX) B VI EUR 23,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 132,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV -1,33% +8,19% +16,20% +28,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV +5,13% +5,14% +3,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV 0,90 0,27 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B IV +8,89% +8,76% +8,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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