AURETAS strategy balanced (LUX)

Universal-Investment Luxembourg SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0274636066

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B III (LU0274636066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2006 (18,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AUR...X) B III EUR 23,15
5 weitere Tranchen
AUR...LUX) B I EUR 15,75
AUR...UX) B II EUR 20,98
AUR...UX) B IV EUR 8,80
AUR...LUX) B V EUR 39,36
AUR...UX) B VI EUR 20,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 128,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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04.07.2025 09:35 Uhr / » Weiterlesen

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04.07.2025 11:35 Uhr / » Weiterlesen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B III -0,81% +6,11% +21,60% +27,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B III +6,74% +4,99% +3,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AURETAS strategy balanced (LUX) B III 1,22 0,70 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy balanced (LUX) B III +8,63% +8,32% +8,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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