ISIN: LU0274635688
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B I (LU0274635688) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2006 (18,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR...LUX) B I | EUR | 15,52 |
| AUR...UX) B II | EUR | 21,23 | |||||
| AUR...X) B III | EUR | 22,65 | |||||
| AUR...UX) B IV | EUR | 8,75 | |||||
| AUR...LUX) B V | EUR | 41,15 | |||||
| AUR...UX) B VI | EUR | 23,11 |
EUR 132,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | -1,47% | +7,96% | +15,28% | +26,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | +4,85% | +4,86% | +2,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | 0,86 | 0,23 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | +8,95% | +8,79% | +8,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
