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ISIN: LU0274635688
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy balanced (LUX) B I (LU0274635688) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2006 (14,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR...LUX) B I | EUR | 13,19 |
| AUR...UX) B II | EUR | 15,73 | |||||
| AUR...X) B III | EUR | 18,20 | |||||
| AUR...UX) B IV | EUR | 8,93 | |||||
| AUR...LUX) B V | EUR | 54,26 | |||||
| AUR...UX) B VI | EUR | 52,13 |
EUR 162,45 Mio.
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Im Rahmen der diesjährigen €uro-FundAwards ist die internationale Fondsgesellschaft Comgest erneut mehrfach ausgezeichnet worden. Eva Fornadi und Franz Weis, Fondsmanager des Comgest Growth Europe Opportunites (ISIN: IE00B4ZJ4188), können sich über den Titel als „Fondsmanager des Jahres“ freuen. Darüber hinaus belegt Comgest einen soliden vierten Platz in der Kategorie als „Fondsboutique des Jahres“.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | -0,03% | -0,46% | +2,18% | +12,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,45% | +2,31% | +6,87% | +21,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | +0,72% | +2,33% | +2,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,19% | +3,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | 0,51 | negativ | 0,44 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,86 | negativ | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I | +15,72% | +10,01% | +7,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,97% | +9,57% | +7,75% |
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