ISIN: LU0277940762
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus R (LU0277940762) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2007 (18,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...o Plus R | EUR | 5,19 |
| HWB...Plus CHF | CHF | 0,17 | |||||
| HWB...o Plus V | EUR | 13,43 |
EUR 18,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus R | +8,74% | +8,57% | +26,42% | +28,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,53% | +5,31% | +20,10% | +41,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus R | +8,13% | +5,11% | +1,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,24% | +7,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus R | 1,25 | 0,73 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,54 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus R | +7,69% | +9,73% | +11,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,08% | +9,99% | +10,64% |
