HWB Portfolio Plus

HWB Capital Management

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0173899633

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus V (LU0173899633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2003 (23,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HWB...o Plus V EUR 29,10
2 weitere Tranchen
HWB...Plus CHF CHF 0,17
HWB...o Plus R EUR 2,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Carmignac

Fed-Entscheid im September: Hike, Kevin, Hike!

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16.09.2026 07:41 Uhr / » Weiterlesen

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BNP Paribas Asset Management

Steigende Zinsen, neue Chancen: Wo Anleihen jetzt attraktiv werden

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Shareholder Value Management AG

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14.09.2026 08:12 Uhr / » Weiterlesen

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State Street Investment Management

EZB-Sitzung: Zinsschritt verbunden mit vorsichtiger Botschaft

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07.09.2026 12:36 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Portfolio Plus V +1,61% +0,74% +23,14% +8,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,15% +16,61% +39,48% +33,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HWB Portfolio Plus V +7,18% +1,60% +3,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,64% +5,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HWB Portfolio Plus V negativ 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,93 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Portfolio Plus V +7,27% +8,67% +11,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,34% +10,07% +10,80%

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