HWB Portfolio Plus

HWB Capital Management

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0173899633

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus V (LU0173899633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2003 (22,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HWB...o Plus V EUR 13,54
2 weitere Tranchen
HWB...Plus CHF CHF 0,16
HWB...o Plus R EUR 5,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Portfolio Plus V +7,41% +7,07% +28,89% +23,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,83% +5,25% +22,73% +37,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HWB Portfolio Plus V +8,83% +4,31% +4,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,01% +6,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HWB Portfolio Plus V 1,04 0,95 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,74 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Portfolio Plus V +7,86% +9,51% +11,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,09% +9,86% +10,55%

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