ISIN: LU0173899633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus V (LU0173899633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2003 (22,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...o Plus V | EUR | 7,60 |
| HWB...Plus CHF | CHF | 0,17 | |||||
| HWB...o Plus R | EUR | 2,27 |
EUR 10,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +0,80% | +0,74% | +20,74% | +12,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,22% | +17,80% | +37,73% | +33,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +6,48% | +2,42% | +3,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,16% | +5,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | negativ | 0,38 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,97 | 0,80 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +7,54% | +8,83% | +11,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,06% | +10,06% | +10,76% |
