
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0173899633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus V (LU0173899633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2003 (22,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB...o Plus V | EUR | 13,54 |
HWB...Plus CHF | CHF | 0,16 | |||||
HWB...o Plus R | EUR | 5,23 |
EUR 18,93 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
HWB Portfolio Plus V | +7,41% | +7,07% | +28,89% | +23,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +5,25% | +22,73% | +37,75% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
HWB Portfolio Plus V | +8,83% | +4,31% | +4,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,01% | +6,52% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
HWB Portfolio Plus V | 1,04 | 0,95 | 0,06 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,74 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
HWB Portfolio Plus V | +7,86% | +9,51% | +11,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,09% | +9,86% | +10,55% |