ISIN: LU0173899633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Portfolio Plus V (LU0173899633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2003 (20,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...o Plus V | EUR | 13,99 |
| HWB...Plus CHF | CHF | 0,14 | |||||
| HWB...o Plus R | EUR | 6,08 |
EUR 20,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +10,93% | +8,97% | +6,81% | +29,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,97% | +0,89% | +11,79% | +20,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +2,22% | +5,29% | +3,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,64% | +3,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | 1,05 | negativ | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | +10,04% | +12,62% | +13,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,16% | +11,54% | +12,73% |
