ISIN: LU0324420727
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien B (LU0324420727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.04.2009 (16,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL...aktien B | EUR | 0,96 |
| HEL...aktien A | EUR | 5,93 | |||||
| HEL...ktien A2 | EUR | 1,07 |
EUR 7,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | -2,21% | -4,28% | -5,04% | -3,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,77% | +4,51% | +31,11% | +49,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | -1,71% | -0,77% | +4,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,20% | +7,91% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | 0,83 | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | +7,49% | +7,06% | +8,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,03% | +12,91% | +14,78% |
