HELLERICH Sachwertaktien

IPConcept (Luxemburg) SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0324420727

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien B (LU0324420727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.04.2009 (13,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HEL...aktien B EUR 1,77
4 weitere Tranchen
HEL...aktien A EUR 7,26
HEL...ktien A2 EUR 12,25
HEL...ktien B2 EUR 1,33
HEL...aktien V EUR 2,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 25,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2022
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Foto von Palle Knudsen auf Unsplash
abrdn

Messung der Biodiversität und Ausrichtung an der TNFD aus dem Blickwinkel realer Assets

Die Natur befindet sich in einer Krise und noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat sich ihr Zustand so schnell verschlechtert wie heute. Unsere Volkswirtschaften existieren als Teil dieser Natur – und nicht losgelöst von ihr. Vor diesem Hintergrund befassen sich Investoren zunehmend mit diesem Thema, da sie sich in steigendem Ausmaß der Auswirkungen bewusst sind, das Interesse der Kunden wächst, die regulatorischen Vorschriften geändert werden und neue potenzielle Märkte entstehen.

26.01.2023 12:55 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
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US-Anleiherenditen steigen auf den höchsten Stand seit 2011

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen befinden sich aktuell auf dem höchsten Stand seit April 2011. Damit erzielen Anleiheinvestoren höhere Erträge, zumindest nominal gesehen. Die realen Renditen sind allerdings immer noch nicht sehr attraktiv: So bleibt die Inflation einstweilen über den Erwartungen – der US-Verbraucherpreisindex lag zuletzt bei 8,6%. Und so stehen auch die Zentralbanken weiterhin unter Druck, die Zinsen schneller anzuheben.

14.06.2022 10:13 Uhr / » Weiterlesen

John Vibert, President, PGIM Fixed Income
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PGIM Fixed Income regelt CEO-Nachfolge

PGIM gibt bekannt, dass der bisherige Head of PGIM Fixed Income, Michael Lillard, im April 2024 in den Ruhestand gehen wird. Nachfolger wird John Vibert, der mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum President und CEO des 759 Mrd. US-Dollar schweren, weltweit tätigen Fixed-Income-Managers ernannt wird.

24.01.2023 09:35 Uhr / » Weiterlesen

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5-Jahre PEH EMPIRE | Fondsmanager Stürner: "Streben weiterhin nach Kontinuität"

Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

11.08.2021 14:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B -9,84% -9,84% -9,94% -8,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,88% -15,88% +13,76% +26,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B -3,43% -1,68% +5,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,07 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B +10,78% +12,70% +11,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +20,56% +20,31% +17,81%

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Der Aktienfonds DJE – Dividende & Substanz feiert am 27. Januar sein 20-jähriges Jubiläum. Seit Auflage hat der Fonds mit einem aktuellen Fondsvolumen von 1,37 Milliarden Euro (Stand: 20.1.2023) einen beeindruckenden Wertzuwachs von 458 Prozent erwirtschaftet (I-Tranche, Stand: 20.1.2023). Zum Vergleich: Der Weltindex MSCI World Net Total Return EUR erreichte im gleichen Zeitraum einen Gesamtwertzuwachs von lediglich 425 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI World High Dividend Net Total Return EUR erreichte sogar nur 351%.

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