ISIN: LU0324420727
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien B (LU0324420727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.04.2009 (16,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL...aktien B | EUR | 1,13 |
| HEL...aktien A | EUR | 5,71 | |||||
| HEL...ktien A2 | EUR | 1,62 |
EUR 8,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | -0,37% | +1,73% | -10,44% | +3,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,16% | -0,16% | +5,53% | +75,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | -3,61% | +0,71% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +11,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien B | +7,58% | +8,60% | +9,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,57% | +15,37% | +15,87% |
