ISIN: LU0459025283
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien A2 (LU0459025283) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (10,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL...ktien A2 | EUR | 12,25 |
| HEL...aktien A | EUR | 7,26 | |||||
| HEL...aktien B | EUR | 1,77 | |||||
| HEL...ktien B2 | EUR | 1,33 | |||||
| HEL...aktien V | EUR | 2,55 |
EUR 25,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | -9,52% | -9,52% | -9,06% | -6,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,88% | -15,88% | +13,76% | +26,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | -3,12% | -1,35% | +5,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +4,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,07 | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | +10,77% | +12,70% | +11,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +20,56% | +20,31% | +17,81% |
