HELLERICH Sachwertaktien

HELLERICH GmbH

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0459025283

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien A2 (LU0459025283) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (12,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HEL...ktien A2 EUR 1,67
2 weitere Tranchen
HEL...aktien A EUR 6,05
HEL...aktien B EUR 1,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien A2 +0,45% +3,87% -7,49% -1,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,57% +2,76% +13,91% +52,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien A2 -2,56% -0,37% +4,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +8,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien A2 0,48 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,10 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien A2 +7,65% +8,17% +8,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,96% +15,56% +15,04%

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