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ISIN: LU0459025283
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien A2 (LU0459025283) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (8,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL...ktien A2 | EUR | 14,88 |
| HEL...aktien A | EUR | 9,92 | |||||
| HEL...aktien B | EUR | 2,90 | |||||
| HEL...ktien B2 | EUR | 5,53 | |||||
| HEL...aktien V | EUR | 5,21 |
EUR 38,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | +1,45% | -10,88% | -4,79% | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,13% | +13,28% | +23,66% | +53,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | -1,62% | +1,20% | +6,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,85% | +8,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | negativ | negativ | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,25 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A2 | +16,31% | +11,37% | +9,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,72% | +18,77% | +15,16% |
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