ISIN: LU0459025101
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien A (LU0459025101) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2010 (15,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL...aktien A | EUR | 5,93 |
| HEL...ktien A2 | EUR | 1,64 | |||||
| HEL...aktien B | EUR | 0,98 |
EUR 8,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A | -1,82% | +0,53% | -7,21% | -3,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,33% | +2,23% | +23,54% | +49,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A | -2,46% | -0,68% | +3,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +7,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A | 0,62 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,43 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HELLERICH Sachwertaktien A | +7,99% | +8,02% | +8,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,80% | +14,84% | +14,88% |
