
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
16.07.2025 09:42 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0328069454
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen (LU0328069454) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2007 (17,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ABN AMRO Bank NV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Bet...sgewogen | EUR | 234,66 |
EUR 234,66 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | +1,53% | +5,72% | +22,58% | +30,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | +7,02% | +5,50% | +3,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | 1,38 | 0,77 | 0,41 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | +7,34% | +7,94% | +8,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |