Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR)

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0362483603

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR (LU0362483603) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2008 (17,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi...ance EUR EUR 160,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 160,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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02.10.2025 10:59 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR +4,16% +4,56% +26,82% +20,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR +8,24% +3,88% +4,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR 0,81 1,29 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR +6,61% +7,28% +8,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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Modern Value heißt: Qualität zu vernünftigen Preisen

Frank Fischer verantwortet als Fondsberater seit 2008 den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sowie weitere Mandate der Shareholder Value Management AG. Zuvor war er Unternehmer und verkaufte sein selbst gegründetes Software- und Datenbankunternehmen an Standard & Poor’s. Fischer studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt und engagierte sich früh in Aktienclubs und Investmentvereinen. Er gilt als erfahrener Value-Investor, der den klassischen Ansatz weiterentwickelt und heute auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum setzt. Im Gespräch mit Volker Schilling, Gründer und Vorstand der Greiff capital management AG, spricht Fischer über aktuelle Markttrends, die Rolle von Qualitätsaktien und die Weiterentwicklung des Value-Investing-Ansatzes.

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