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VV-Strategie – BW-Bank Ausgewogen

LRI Invest S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406297696

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 (LU0406297696) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.01.2009 (11,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...wogen T4 EUR 112,60
6 weitere Tranchen
VV-...wogen T1 EUR 61,82
VV-...wogen T2 EUR 115,97
VV-...wogen T3 EUR 79,69
VV-...wogen T5 EUR 118,82
VV-...wogen T6 EUR 124,89
VV-...wogen T7 EUR 1,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 615,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 -2,20% -0,45% -0,13% +4,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,33% -3,18% -2,31% +4,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 -0,04% +0,81% +3,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,83% +0,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 0,33 negativ 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,11 negativ 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 +9,56% +7,33% +6,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,90% +9,22% +7,80%

Experten-Podium diskutiert: Wie wirkt sich "Fridays for Future" auf das Asset Management aus?

Institutionelle Top-Investoren, Produktanbieter und Wirtschaftswissenschaftler diskutieren über die Auswirkungen von Greta Thunbergs "Fridays for Future" Bewegung auf die Vermögensverwaltungs-Industrie | Exklusiv für e-fundresearch.com LeserInnen steht die im Rahmen des Institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfels 2020 durchgeführte Podiumsdiskussion "Fridays for Future? Auswirkungen auf das Asset Management" ab sofort als On-Demand-Replay zur Verfügung.

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EM Credit: Verkanntes Potenzial

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern treten immer mehr aus dem Schatten der EM-Staatsanleihen. Das Emissionsvolumen für Unternehmensanleihen ist über die Jahre deutlich gewachsen, zudem sind sie eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und unsicheren Zeiten, wie Lisa Turk und Stéphane Mayor, Fondsmanager des EdR Fund Emerging Credit, im Interview berichten.

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Nachhaltige Rendite mit ökologischer und sozialer Wirkung

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Diversifizierung im Nullzinsumfeld

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