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VV-Strategie – BW-Bank Ausgewogen

LRI Invest S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406299122

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 (LU0406299122) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...wogen T5 EUR 121,24
6 weitere Tranchen
VV-...wogen T1 EUR 61,53
VV-...wogen T2 EUR 115,85
VV-...wogen T3 EUR 80,98
VV-...wogen T4 EUR 117,52
VV-...wogen T6 EUR 131,35
VV-...wogen T7 EUR 2,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 630,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 +1,89% +2,44% +5,09% +7,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,24% +0,55% +3,49% +7,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 +1,67% +1,38% +4,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +1,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 0,95 0,03 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 negativ 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 +10,32% +7,67% +6,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +9,69% +8,02%

Raiffeisen KAG CIO Szeiler: "Spürbare Erholung"

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EM Credit: Verkanntes Potenzial

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern treten immer mehr aus dem Schatten der EM-Staatsanleihen. Das Emissionsvolumen für Unternehmensanleihen ist über die Jahre deutlich gewachsen, zudem sind sie eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und unsicheren Zeiten, wie Lisa Turk und Stéphane Mayor, Fondsmanager des EdR Fund Emerging Credit, im Interview berichten.

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Nachhaltige Rendite mit ökologischer und sozialer Wirkung

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Die besten Fondskategorien im Traum-Monat November

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Einladung zum Live-Webinar mit RBC Global AM Europa-Aktienchef | And the Beat goes on: Europäische Aktien nach dem Brexit

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